mg4355检测路线app公司助力「爱奇艺」完成6亿美元美股可转换债券刊行订价

2023-03-02公司新闻

美国东部时间2023年3月1日,iQIYI, Inc.(“爱奇艺”或“公司”,NASDAQ: IQ)乐成完成美股可转换债券订价。此次刊行规模为6亿美元(以下简称“本次交易”)。mg4355检测路线app公司担当本次交易的联席全球协调人及联席账簿治理人。

本次交易是2023年至今亚太地区最大规模离岸可转债项目及2023年至今首单市场化美国中概股可转债项目。本次刊行新债所募集的6亿美元除用来送还现有债务外,部分用于对2026年期已刊行可转债进行回购。在紧凑的刊行窗口下,公司通过争取对其存续可转债的转动刊行,同时撬动了存续可转债持有人及新债投资人对交易的踊跃加入,包管了刊行订价的圆满完成。

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爱奇艺是中国领先的在线娱乐视频效劳提供商,建立于2010年并于2018年3月在美国纳斯达克证券交易所上市。公司为客户提供剧集、综艺、影戏等内容寓目效劳,笼罩包括移动、PC 和 TV 等多终端,主要以会员效劳、线上广告效劳和内容分发等为变现方法。

公司在制作爆款原创作品方面结果较为显著,形成了强大的自主制作能力,推出包括《卿卿日常》、《狂飙》等现象级剧集。2022年第四季度公司日均订阅会员抵达1.12亿,同比增长15.1%。得益于公司确立的“降本增效”和“聚焦主业”战略,公司盈利能力大幅提升,2022年公司Non-GAAP口径下首次扭亏为盈,实现Non-GAAP下全年营业利润22亿元人民币、归母净利润13亿元人民币。

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mg4355检测路线app公司作为本次交易的联席全球协调人及联席账簿治理人,配合爱奇艺在短时间内完成刊行准备事情,在连续波动市场情况下抓住2022年第四季度业绩后有利窗口顺利完成刊行订价。同时,作为加入本次交易的唯一一家中资投行,mg4355检测路线app公司协助爱奇艺高效触达全球投资者,锁定高质量意向订单,协助本次交易乐成完成刊行订价。

mg4355检测路线app公司深度跟踪新经济行业生长,本次交易进一步牢固加深了mg4355检测路线app公司与新经济行业领军企业的相互信任和良好关系,为企业实现长足生长连续孝敬力量。