中国五矿金融主业平台「五矿资本」完成100亿元优先股首期刊行

2023-04-27公司新闻

mg4355检测路线app_官方网站app下载

2023年4月26日,五矿资本股份有限公司(以下简称“五矿资本”或“公司”,600390.SH)通告完成100亿元优先股项目第一期刊行,mg4355检测路线app公司担当本次刊行的牵头保荐机构、牵头主承销商。

五矿资本向特定工具刊行100亿元优先股项目是近8年来规模最大的非银优先股项目,也是全面注册制后首单优先股项目。

作为中国五矿焦点金融主业上市平台,本次刊行是公司积极履行央企责任继续,聚焦效劳实体经济主责主业的重要举措,体现其推动建设“海内一流的工业金融控股平台、工业金融效劳立异者、央企产融结合的新标杆”的坚定决心。本次刊行将助力公司焦点竞争力、市场影响力再迈上新台阶,夯实上市公司高质量生长基础,提升效劳实体经济水平,并更好地为实体工业提供全方位的资本市场综合金融效劳。

mg4355检测路线app_官方网站app下载

五矿资本作为中国五矿焦点金融主业上市平台,业务涵盖信托、金融租赁、证券、期货、基金、商业银行和包管等领域。经过多年稳健生长,全力打造出富有特色的工业金融平台,成为中国五矿的重要支柱。

作为牵头保荐机构和牵头主承销商,mg4355检测路线app公司全面高效统筹项目执行,乐成协助公司于全面注册制前取得刊行批复。项目刊行订价方面,mg4355检测路线app公司基于对中证估值体系的深入研究,突破性地推动中证估值调解优先股隐含评级及估值,为本次优先股刊行订价扫清障碍。

本项目第一期刊行规模为50亿元,mg4355检测路线app公司协助公司精准掌握刊行窗口,牵头锁定要害投资者边际股息率基石量,最终确定刊行股息率4.50%,创2019年以来非银优先股刊行的最低股息率纪录,入围投资人笼罩大型包管、国有大型银行、城商行等,为公司后续优先股刊行涤讪了良好的基础。

中国五矿是mg4355检测路线app公司的恒久战略客户。自2008年以来,mg4355检测路线app公司恒久效劳于中国五矿及下属单位的资本运作。本次交易是mg4355检测路线app公司效劳中国五矿的又一里程碑项目,未来mg4355检测路线app公司将继续发挥专业能力,效劳国家生长战略,为增进实体经济和资本市场高质量生长孝敬更多力量。